英伟达的智能驾驶芯片正在被中国汽车公司重新审视。
在1月8日举行的全球新品发布会上，小鹏汽车一口气发布了G6、G7、G9和P7+四个系列新车型，但罕见没有提及英伟达的芯片，全部新车型都搭载了小鹏汽车自研的图灵AI芯片。在小鹏汽车的智能驾驶发展历程中，这是一个具有转折意义的信号，这四款车的上一代车型都使用了英伟达的芯片。
何小鹏在这场发布会上反而说了一句话：“未来全球最好的AI公司，都会选择自研芯片。”
根据36氪汽车的报道，理想汽车也将在L9的重大改款车型中使用自研智能驾驶芯片M100。这款芯片在2025年第一季度回片，进入量产前的关键阶段。理想汽车的自研芯片M100的性能特点包括，运行大语言模型计算任务时，1颗M100能提供的有效算力相当于两颗英伟达Thor-U；处理卷积神经网络相关的传统视觉任务时则可以对标3颗英伟达Thor-U。
在此之前，英伟达是理想汽车重要的合作伙伴之一。一位供应链人士透露，当时理想汽车为了等算力更强的Thor-U，L系列的改款计划一度延期，错失了销量提升的窗口期。
蔚来曾经在一辆车上使用4颗英伟达Orin芯片，因此李斌更能从成本的角度理解自研的必要性，他算过一笔账：“2024年，蔚来从英伟达采购Orin X花销超过3亿美元（约合人民币21.9亿元）。”在蔚来的车型上，4颗Orin芯片是标配，最旗舰的蔚来ET9上，只用了两颗神玑NX9031，等效算力等于8颗英伟达Orin X。
因此，神玑芯片上车可以帮助蔚来实现单车1万元降本，蔚来计划在新款的ET5、ET5T、ES6、EC6上都使用神玑芯片，这意味着全系搭载成为必然。
在造车新势力中，搭载英伟达最先进的智能驾驶芯片是曾经必然的选择。现在，蔚来和小鹏汽车已经加快去英伟达化，理想汽车也按下了启动键。作为2025年销量最高的造车新势力，零跑汽车拥抱高通，完全没有转向英伟达的迹象。造车新势力的另外一极，鸿蒙智行主要的五个“界”品牌和华为与广汽、东风、上汽通用五菱推出的三个“境”品牌与英伟达也不会产生业务往来。
造车新势力的“去英伟达化”产生的影响不可小觑，2025年，蔚来、小鹏汽车、理想汽车的合计销量超过116万辆。随着长安、东风、广汽和上汽与华为、鸿蒙智行合作的扩大，以及智能驾驶下放到入门级车型，这个数字还将继续增加。
2025年是中国智能驾驶的大年，汽车公司的智能驾驶技术路线从“规控”全面转向“端到端”。中国汽车工业协会下属的经济技术信息研究所发布的《2025城市NOA汽车辅助驾驶研究报告》显示，2025年前三个季度，具备L2级功能的乘用车新车销量同比增长21.2%，渗透率已经达到64%。城市NOA（导航辅助驾驶）是L2级辅助驾驶的高级功能，2025年1至11月，国内搭载该功能的乘用车累计销量达321.9万辆，占乘用车上险量的15.1%，较2024年全年提升5.6个百分点。
但英伟达2025年在国内的市场份额出现了下滑。2023年，英伟达凭借一颗Orin在国内占有33.5%的市场份额，并在2024年上升至39%。2025年，英伟达同时提供Orin和Thor两个系列的智能驾驶芯片，但国内的市场份额下降至25%。
核心原因是英伟达Orin的架构已经落后——这款芯片是2019年设计，在2022年量产的。性能更强的Thor面临的问题则是算力缩水，从最初宣称的2000TOPS到实际交付的只有700TOPS，期间还因为功耗过高、散热问题无法解决经历了多次延迟交付。英伟达的做法打乱了理想汽车、小鹏汽车、智己的产品上市节奏，智能驾驶系统的迭代也受到影响。
“大家当时都想不到，英伟达竟然成了供应链中最大的不确定性之一，恰恰这两年又是新车上市比较密集，智驾技术迭代比较快的一个时期，因此，对供应链安全感要求比较高的车企陆续把更多资源倾向自研。”前述接受采访的供应链人士说。
对英伟达而言，短期的市场份额波动产生的影响几乎可以忽略不计。从英伟达2026财年前三个季度的财报可以看出，来自自动驾驶芯片销售的收入占了总收入的大约1%。但可能会影响英伟达在自动驾驶领域的长远规划。
今年CES期间，英伟达在拉斯维加斯发布了一套完整自动驾驶生态体系——Alpamayo，包含开源大模型、全球驾驶数据集与高保真仿真框架。英伟达CEO黄仁勋认为，自动驾驶将是物理AI的第一个大规模应用场景。支撑英伟达这一生态体系的是三台“计算机”，其中就包括自动驾驶芯片为核心的车载推理计算机。
英伟达在中国市场将面临更激烈的竞争。以地平线、华为、Momenta为主的供应商，以蔚来、小鹏和理想为代表的造车新势力，已经具备或正在具备智能驾驶的“软硬一体”全栈交付能力——Momenta也启动了芯片自研。
另外一方面，中国汽车市场在2026年呈现三个特点和趋势：“9系”和“8系”等高端产品将受益于国家补贴和购置税减半征收的政策，逐步释放销量，高端市场的竞争同样趋于白热化，包括鸿蒙智行、蔚来、理想和小鹏在内，都将在高端产品线使用自研芯片；具备城市NOA功能的L2级辅助驾驶功能逐步下放至入门级车型，地平线的征程系列，以及卓驭、元戎启行提供的基于高通骁龙芯片的解决方案兼具性能和性价比；本土品牌和华为的合作进一步扩大，这些品牌可能会进一步减少对英伟达的依赖。
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